Ciò che intendiamo per “consulenza” esula dalla mera vendita di una polizza, ma va più in profondità. Dopo il primo incontro conoscitivo cerchiamo di cogliere tutte le sfumature di cosa sia davvero importante per il nostro cliente, scegliendo sempre e insieme soluzioni personalizzate. Per fare questo ci avvaliamo di un metodo di lavoro nuovo e strutturato: la diagnosi assicurativa. Che cos’è la diagnosi assicurativa?
Da qualche anno abbiamo avviato un’importante collaborazione con la società Kleros, per offrire ai nostri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria. Per pianificazione successoria si intendono tutte quelle azioni compiute in vita atte a decidere a chi e in che termini destinare i propri beni. Un’azione concreta per prendersi cura dei propri cari anche in futuro. Kleros
Succede spesso che quando qualcuno si presenta da noi in sede per una polizza, pensi come primo step di assicurare tutto quello che ha una bassa gravità e un basso rischio. Parliamo di cose che hanno un basso impatto in termini economici per una famiglia e per una persona, come ad esempio la lavatrice che si brucia in seguito a uno sbalzo di tensione