Il vero valore di un progetto assicurativo parte dall’ascolto

Per noi fare consulenza significa capire le esigenze del cliente e interpretarne i bisogni, per proporre solo le soluzioni adeguate alla sua situazione.

Il consulente parla con il cliente, ma soprattutto attentamente ascolta. E, attraverso l’ascolto, comprende e individua il rischio, lo quantifica e offre il prodotto giusto per garantire la protezione che l’assistito va cercando.

Siamo partner delle tue passioni: sosteniamo i tuoi ragazzi, i tuoi progetti le tue gioie e le tue difficoltà. Al tuo fianco per tutelare ciò che ti è più caro.

Il vero valore di un progetto assicurativo parte dall’ascolto

Per noi fare consulenza significa capire le esigenze del cliente e interpretarne i bisogni, per proporre solo le soluzioni adeguate alla sua situazione.

Il consulente parla con il cliente, ma soprattutto attentamente ascolta. E, attraverso l’ascolto, comprende e individua il rischio, lo quantifica e offre il prodotto giusto per garantire la protezione che l’assistito va cercando.

Siamo partner delle tue passioni: sosteniamo i tuoi ragazzi, i tuoi progetti le tue gioie e le tue difficoltà. Al tuo fianco per tutelare ciò che ti è più caro.

Famiglia

Per proteggere te e la tua famiglia con le migliori soluzioni, per tutelare i tuoi beni in caso di imprevisti e per coltivare le tue passioni.

Azienda

Per sostenere la tua attività, per proteggerla da ogni rischio e per darti risposte concrete.

Pianificazione successoria

Progetto Romagna ha avviato un’importante collaborazione con Kleros, società specializzata nella consulenza patrimoniale alle famiglie e alle aziende per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Famiglia

Per proteggere te e la tua famiglia con le migliori soluzioni, per tutelare i tuoi beni in caso di imprevisti e per coltivare le tue passioni.

Azienda

Per sostenere la tua attività, per proteggerla da ogni rischio e per darti risposte concrete.

Pianificazione successoria

Progetto Romagna ha avviato un’importante collaborazione con Kleros, società specializzata nella consulenza patrimoniale alle famiglie e alle aziende per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Come lavoriamo

Quattro passi insieme a te. La nostra professionalità, la tua serenità.

01. Ci chiami

Accogliamo tutte le richieste e nel più breve tempo possibile parlerai con il nostro consulente certificato competente nelle tue esigenze.

02. Parliamo

Nel primo incontro di consulenza ti faremo un intervista per dettagliare la tua situazione famigliare, contributiva, lavorativa e patrimoniale.

03. Studiamo

Nell'arco di 10 giorni saranno elaborati i dati e verrà redatta la tua Diagnosi dei Rischi, il documento indispensabile per prendere decisioni consapevoli.

04. Valutiamo insieme

Consegnata la Diagnosi, durante l'incontro valuteremo insieme a te la soluzione adeguata e conforme alle scoperture emerse dalla consulenza.

Come NON lavoriamo

Non proponiamo soluzioni alla cieca,
ma valutiamo quello che serve realmente
per proteggerti dai rischi devastati in cui può incorrere la tua famiglia o la tua azienda.

Diagnosi dei rischi

La Diagnosi dei Rischi “Futuro Senza Sorprese” è stata progettata per evidenziare tutti i rischi a maggior impatto economico che possono portare una persona, un'intera famiglia o una azienda ad affrontare una crisi economica che potrebbe risultare irreversibile.

Meno entrate
Perdita dei beni
Perdita del risparmio
Blocco dell’eredità

INSIEME POSSIAMO CREDERE NEL FUTURO

Vuoi maggiori informazioni?

Per prendere delle decisioni consapevoli spesso leggere le informazioni non è sufficiente:
serve un confronto diretto ed un'analisi approfondita della propria situazione.